Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
Hsiao Shi-yi Lang (Lung Ti) jest wojownikiem, który zawsze staje w obronie ubogich przeciwko bogatym. Trudni się także okradaniem majętnych i złych bogaczy, a zdobyte łupy przekazuje potrzebującym. Podczas jednej z misji poznaje piękną i świetnie władającą mieczem Shen Pi-chun (Li...
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.