Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
Życie Tan Jen-chieha zmienia się , gdy zostaje zmuszony do emigracji, po zamordowaniu swojego przybranego ojca. Prawdopodobny zabójca jego ojca – Rambler – cały czas depcze mu po piętach. Zanim Tan i Rambler zdążą poderżnąć sobie gardła, dowiadują się, że zostali oszukani i ...
Dwie siostry zostały wyszkolone przez okrutnego ojca na perfekcyjne zabójczynie. To on zleca im wykonywanie kolejnych zabójczych misji. Gdy podczas kolejnego zlecenia, giną przypadkowo niewinne dzieci, jedna z sióstr gryziona sumieniem (Moon Lee), postanawia wycofać się z branży i zacząć...