Nick Bianco, który po roku spędzonym w więzieniu za napaść postanawia odnowić kontakt z miłością swojego życia, odkrywa, że ma ona nowego wielbiciela o imieniu Chester... który jest również jego kuratorem sądowym.
Szalony naukowiec Prospero ucieka do słynnego Tromaville, gdzie ukrywa się przed własną siostrą (w roli obojga rodzeństwa oczywiście sam Kaufman) oraz farmaceutyczną korporacją, która zrujnowała mu karierę. Mężczyzna w swojej pracowni maniaka uknuł jednak plan zemsty. I to nie byle...