Król baśniowej krainy od dawna czeka na upragnionego syna, dziedzica tronu. Kiedy w końcu rodzi się jego następca (nie bez ingerencji magii), zostaje on zaraz porwany. Król sprowadza na zamek inne niemowlę - córkę wieśniaczki - które zostaje przyjęte przez lud jako przyszła królowa i...
Rzym 1938. Umbert (katolik) i Leon (żyd), są krawcami mieszkają w tym samym mieście, na tej samej ulicy i należą do tej samej klasy społecznej. Mają szczęśliwe rodziny, żony i dzieci. Jednak dzięki antysemickim praktykom Mussoliniego już wkrótce ich dzieci nie będą mogły chodzić...
