Dick próbuje wyjaśnić zagadkę brutalnych morderstw, których ofiary są rozczłonkowywane . Tropy wiodą do wielu podejrzanych, Tracy otrzymuje jedynie jedną wskazówkę - będzie piętnaście ofiar. Czas ucieka a bohater musi znaleźć związek między ofiarami, zanim umrze kolejna osoba
Przeddzień Bożego Narodzenia, sklepy pełne upominków, pada puszysty śnieg a mieszkańcy miasta zachwycają się światłami choinek. Tylko biskup Henry Brougham (David Niven), marzący o nowym kościele i poświęcający cały wolny czas na szukaniu inwestorów wśród bogatych mieszkańców...
Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
