Słynny mistrz sztuk walki - Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat - Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan),...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
