W dzielnicy Nowego Jorku - Harlemie, trzech młodych murzynów: Jim Harris, Joe Logart i Hersey J. Jackson, przebranych w policyjne mundury, rabuje 300 tys. dolarów pochodzących z nielegalnych transakcji rodziny mafijnej.
Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...