Dorian (Tan Tao Liang) uczeń klasztoru Shaolin, postanawia odszukać mordercę swojego mistrza i chce pomścić jego śmierć. Tym samym chce zakończyć prześladowania wojowników z Shaolin przez władców Manchu pod dowództwem renegata z Shaolin (James Tien), który okazał się zdrajcą. ...
Akcja filmu umiejscowione jest w czasach panowania dynastii Song. Centralny ośrodek mistrzów sztuk walk - klasztor Shaolin - przechodzi w ręce ludzi mających ambicję przejęcia kontroli nad chińskim rządem.
