W 1933 roku Korea znajduje się pod brutalnym japońskim butem. Promykiem nadziei jest prężnie działający ruch oporu. Coraz bardziej zagrożone japońskie władze zbierają piątkę podejrzanych w ustronnym hotelu, aby ustalić kto jest nieuchwytnym Duchem, prominentną postacią w szeregach...
Detektyw Ma Seok-do zmienia przydział z posterunku policji w Geumcheon na Metropolitan Investigation Team, aby wykorzenić japońskich gangsterów, którzy przybyli do Korei, aby popełniać okropne zbrodnie.
Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.