15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.
Trwa wojna secesyjna. John Shawnessy poślubia dziewczynę z Południa. Małżeństwo nie układa się, ponieważ Susanna od dziecka cierpi na zaburzenia psychiczne. Ponadto małżonkowie nie są w stanie przezwyciężyć różnic, które ich dzielą - charakter i pochodzenie. Susanna coraz...
