Grupa młodocianych przestępców wiedzie brutalne życie w niesławnych slumsach Mexico City; wśród nich jest młody Pedro, którego moralność jest stopniowo deprawowana i niszczona przez innych.
Żołnierze fortu Apache walczą z plemionami indiańskimi. Niektórzy oficerowie mają dość walk i chcą doprowadzić do dialogu z Indianami. Jednak do fortu przybywa nowy dowódca, Owen Thursday. Jest on zwolennikiem twardych i okrutnych metod walki z nieprzyjacielem. Nie licząc się z...