XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.
Grupa młodocianych przestępców wiedzie brutalne życie w niesławnych slumsach Mexico City; wśród nich jest młody Pedro, którego moralność jest stopniowo deprawowana i niszczona przez innych.
