Bahram to 40-letni filmowiec, który poświęcił całą swoją karierę kręceniu filmów, z których żaden nigdy nie został dopuszczony do emisji w Iranie. Jego najnowszy film, na który Ministerstwo Kultury po raz kolejny odmówiło mu pozwolenia, popycha go na skraj buntu. Przy boku swojego...
Zawoalowana 16-letnia irańska nastolatka boi się zabrać swoją czerwoną walizkę z karuzeli na lotnisku w Luksemburgu i przejść przez drzwi wyjściowe. Jej strach narasta z każdą sekundą w obliczu tego, co czeka ją za bramą.