Akcja pięciu opowieści rozpoczyna się głęboko w epoce brązu, potem zatrzymuje się w starożytnym Rzymie, średniowiecznej Europie, opowiada o wyprawie portugalskich konkwistadorów i kończy współcześnie w Nowym Jorku. Całość spina ten sam bohater, którego obserwujemy jako człowieka.
Jamie Morgan jest młodym fotografem, który pod czarnym kapturem skrywa zasłaniające pół jego twarzy znamię w kształcie serca. Odtrącany i wyśmiewany czuje się swobodnie jedynie pod osłoną nocy. Podążając pustymi ulicami miasta odkrywa świat niedostępny zwykłym śmiertelnikom i...
