Najnowsze dzieło jednego z największych ekscentryków współczesnego kina, Lava Diaza, które walczyło w tym roku o Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Tym razem filipiński mistrz slow cinema, kontynuując rozważania nad trudną historią własnego kraju, tworzy musical a capella - nietypowy...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.
Na zimnym zachodzie motel Acacia ma za zadanie eksterminację imigrantów przez rząd za pośrednictwem BED, nawiedzonego duchem filipińskiego demona drzewnego, który zjada mężczyzn i zapładnia kobiety. Młody Filipińczyk, JC, jest przygotowywany przez swojego tyranicznego, kaukaskiego ojca...