Morris Buttermaker, były profesjonalny baseballista, a obecnie alkoholik zawodowo zajmujący się dezynsekcją, dostaje do prowadzenia najbardziej nieudolną drużynę jaką kiedykolwiek widziała Mała Liga Baseballowa.
Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości Michael wsiada do odjeżdżającego pociągu. W przedziale transportowym mężczyzna odkrywa trumnę z niespodziewaną zawartością.
Dingus Magee (Frank Sinatra) jest drobnym złodziejem. Czekając na pociąg pełen złota okrada starego znajomego, Hoke'a Birdsilla. Mężczyzna udaje się do pobliskiego miasteczka, aby u pani burmistrz szukać sprawiedliwości. Gdy w końcu udaje im się złapać Dingusa, temu szybko udaje się...
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Ray Hicks (Nolte) amerykański żołnierz piechoty morskiej, prosto z krwawego pla walki w Wietnamie na prośbę przyjaciela Johna Converse'a przemyca do Stanów paczkę heroiny, dla jego żony Marge (Weld). Gdy jednak Ray dostarcza przesyłkę, okazuje się że został zdradzony i wpada w...
