Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Morris Buttermaker, były profesjonalny baseballista, a obecnie alkoholik zawodowo zajmujący się dezynsekcją, dostaje do prowadzenia najbardziej nieudolną drużynę jaką kiedykolwiek widziała Mała Liga Baseballowa.
Dingus Magee (Frank Sinatra) jest drobnym złodziejem. Czekając na pociąg pełen złota okrada starego znajomego, Hoke'a Birdsilla. Mężczyzna udaje się do pobliskiego miasteczka, aby u pani burmistrz szukać sprawiedliwości. Gdy w końcu udaje im się złapać Dingusa, temu szybko udaje się...
Ray Hicks (Nolte) amerykański żołnierz piechoty morskiej, prosto z krwawego pla walki w Wietnamie na prośbę przyjaciela Johna Converse'a przemyca do Stanów paczkę heroiny, dla jego żony Marge (Weld). Gdy jednak Ray dostarcza przesyłkę, okazuje się że został zdradzony i wpada w...
Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości Michael wsiada do odjeżdżającego pociągu. W przedziale transportowym mężczyzna odkrywa trumnę z niespodziewaną zawartością.
