Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...
Historia chińskich żołnierzy, którzy stają naprzeciw japońskiej inwazji w trakcie II wojny światowej. Piloci obrońców szkoleni są przez pewnego amerykańskiego dowódcę. W tym samym czasie grupa szpiegów i uchodźców szykuje urządzenia dekodujące, które ma diametralnie odmienić...
