Akcja filmu rozgrywa się w roku 1956. Nieśmiały Johathan nie ma szczęścia u dziewczyn, do momentu, gdy zaprzyjaźnia się z buntowniczym Gene'm podczas ostatniego roku w liceum. Gene mający powodzenie u płci przeciwnej udziela Johnatanowi kilku lekcji podrywu. On sam natomiast kocha się w...
Reżyser filmowy Danny Sapir chce spędzić noc w mieszkaniu swojej przyjaciółki Helen. Jednak kobieta, której dopiero co rozpadł się związek, woli tej nocy być sama. Tłumaczy Danny'emu, że jeżeli zostanie u niej, nie będzie mogła zasnąć.