Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
Adaptacja pamiętników Rocco Barbelli, który jako Rocky Graziano w latach 1947-1948 był bokserskim mistrzem świata wagi średniej. Rocco (Paul Newman), syn włoskich imigrantów, przechodzi w nowojorskim East Side twardą szkołę życia. Na szczęście spotyka menedżera, który odkrywa jego...