Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
32-letnia Ukrainka Irina, chcąc wyrwać się z przestępczego środowiska, ucieka do Włoch. Wprowadza się do mieszkania naprzeciwko luksusowej kamienicy. Z okien obserwuje mieszkającą w niej rodzinę Adacherów - skłócone małżeństwo jubilerów opiekujące się 4-letnią dziewczynką z...
Dwaj bracia spotykają się na pogrzebie ojca po wielu latach rozłąki. Pomiędzy goryczą z przeszłości i zapomnianym uczuciem wyruszą w podróż na swoich motocyklach, które zbudowali w dzieciństwie.
Creasy, weteran z Wietnamu i Libanu, przeżył załamanie nerwowe. Wyrusza do Włoch, aby odwiedzić przyjaciela. Tu otrzymuje propozycję pracy. Jego zadaniem ma być czuwanie nad bezpieczeństwem Samanthy, 12-letniej córki bogatego przemysłowca.
Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...