Trwa I wojna światowa. W niewielkim portugalskim mieście Fatima Matka Boska objawia się trójce dzieci i przekazuje im trzy tajemnice. Prawdę o tych wydarzeniach próbują ukryć zarówno nie dający w nie wiary rodzice dzieci, jak i urzędnicy państwowi.
Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...
Francja na początku XVIII wieku: młody szlachcić Lagadère zostaje przyjęty na służbę księcia Nevers. zakochuje się i bierze potajemnie ślub z Inès. Niestety wybranka jego serca została wcześniej obiecana , księciu Gonzague, co powoduje że, kiedy ten dowiaduje się o tym, postanawia...