Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Rimini to słoneczna plaża, na którą ściągają tłumy wczasowiczów. Wśród nich jest kobieta spragniona miłości. Ma ona jednak problemy ze znalezieniem odpowiedniego partnera, choć wokół niej są mężczyźni, którzy poszukują właśnie takiej kobiety jak ona.