Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Więzienny patolog dr. Warren Chapin (Vincent Price) asystował przy wielu sekcjach zwłok. W trakcie swej praktyki wysnuł oryginalną i dziwną teorię: uważa, że w momencie śmierci strach wyzwala ogromną ilość energii. Energia ta skupia się tworząc...zwierzę. Stwora tego nazwał doktor...
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII wieku i opowiada o przygodach Rogers 'Rangers, grupy poszukiwaczy przygód, którzy szukają „północno-zachodniego przejścia” przez Kanadę. Major Rogers (Howard Petrie) zmierza z pomocą siłom brytyjskim w Forcie Ticonderoga broniącym się przed atakami ...
