Król Bokser imieniem Chow odwiedza swoją przyjaciółkę w Tajlandii. Ta, przedstawia go swojemu chłopakowi, który jest tajskim bokserem. Chow ratuje chłopaka przed kilkoma bandytami dzięki czemu zostają przyjaciółmi. Chow uczy go stylu Noża. Tymczasem w Chinach brat i siostra Chow...
Od 1895 roku Japonia sprawuje kontrolę nad północnymi Chinami, niszcząc każdego, kto ośmieli się jej przeciwstawić. Gdy miejscowi mistrzowie kung fu zostają zamordowani przez okupantów , młodzi wojownicy rozpoczynają walkę.
