Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
Warszawa po upadku Powstania Warszawskiego. Niemcy wypędzają ludność cywilną, a następnie przystępują do systematycznego niszczenia miasta. Stolica zmienia się w morze gruzów, wśród których ukrywają się nieliczni ocalali – współcześni Robinsonowie. Jednym z nich jest Piotr...
