Garstka osadników przeżywa atak Apaczów na karawanę wozów, którymi jechali. Aby przetrwać w trudnych warunkach muszą złożyć swój los w ręce Todda z plemienia Komanczów - białego człowieka, który mieszkał wśród Indian niemal całe swoje życie i jest poszukiwany za morderstwo...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
