Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.
Dick próbuje wyjaśnić zagadkę brutalnych morderstw, których ofiary są rozczłonkowywane . Tropy wiodą do wielu podejrzanych, Tracy otrzymuje jedynie jedną wskazówkę - będzie piętnaście ofiar. Czas ucieka a bohater musi znaleźć związek między ofiarami, zanim umrze kolejna osoba
