Brytyjski oficer Roy (Robert Taylor) spotyka w Londynie tancerkę Myrę (Vivien Leigh). Na moście Waterloo wyznają sobie miłość i postanawiają się pobrać. W dniu ich ślubu Roy otrzymuje rozkaz natychmiastowego wyjazdu na front. Wkrótce kobieta otrzymuje wiadomość o śmierci ukochanego....
Skryty i pozbawiony skrupułów muzyk, Gregory Anton (Charles Boyer), poślubia w wiktoriańskiej Anglii młodą i naiwną, ale przede wszystkim bogatą kobietę, Paulę (Ingrid Bergman). Żona dowiaduje się, że przeszłość muzyka nie jest czysta. Przypuszczalnie, mordując pewną bogatą...
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...