Kornwalia, około roku 1800. Młoda sierota, Mary, przyjeżdża do Oberży "Jamajka", którą prowadzi siostra jej zmarłej matki - ciotka Patience oraz wuj Joss. Oberża cieszy się ponurą sławą, ukryta pośród bezludnych torfowisk, za dnia jest zamknięta na głucho, nocą otwarta dla zbirów...
Uczony-maniak Jack Gryffin odkrywa pastylkę, która czyni go niewidzialnym. Ale preparat zmienia również jego psychikę. Pod wpływem tego oszałamiającego środka bohater popada w niebezpieczne szaleństwo władzy. Samotny i nagi przemierza wsie Anglii i popełnia przestępstwa, aż w końcu...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.