Charyzmatyczny Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) ma za sobą długą karierę jako czołowy dyplomata ONZ. Pracował w najbardziej niestabilnych regionach świata, umiejętnie negocjując porozumienia z prezydentami, rewolucjonistami i zbrodniarzami wojennymi, aby chronić życie zwyczajnych...
Rosa jest trzydziestoparolatką. Jej rodzice się rozwiedli. Mieszka z własną rodziną w centrum Sao Paulo. Częste wyjazdy jej męża nie są specjalnie lukratywne, więc sama musi utrzymywać siebie i dwie córki. Zamiast skupić się na pisaniu sztuk, co jest jej powołaniem, zarabia na życie...
Cleo, 43-letnia, ciężarna astronomka, jest zaskoczona wizytą swojej 27-letniej przyrodniej siostry Nalu, pochodzenia indiańskiego, która ujawnia jej niepokojącą tajemnicę, rozbudzając jej fragmentaryczną pamięć. Nalu, mająca dziwną więź z jaguarem, pragnie ją zdestabilizować i...