As rosyjskiego wywiadu, Rodin, przed laty stworzył program szpiegowski dla nastolatków, do którego wciągnął też swojego syna Andrieja. Młodzi szpiedzy rozsiani po świecie mieli czekać na rozkazy. Od kiedy Rodin zginął w wypadku, nikt w centrali nie może dotrzeć do siatki uśpionych...
Łotwa. Wybuch I wojny światowej przerywa miłosną idyllę szesnastoletniego Artursa. Po utracie matki i domu zdesperowany chłopak postanawia zaciągnąć się do wojska. Marzy o zostaniu bohaterem, jednak wojna okazuje się wyglądać zupełnie inaczej niż sobie wyobrażał - nie ma chwały,...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Styczeń 1991. Łotwa powoli odzyskuje niepodległość. Dziewiętnastoletni Jazis (Karlis Arnolds Avots) jest początkującym operatorem filmowym. Wraz z przyjaciółmi, Anną (Alise Danovska) i Zepsem (Sandis Runge), próbuje on realizować marzenia związane z tworzeniem ambitnych dzieł...
