Łotwa. Wybuch I wojny światowej przerywa miłosną idyllę szesnastoletniego Artursa. Po utracie matki i domu zdesperowany chłopak postanawia zaciągnąć się do wojska. Marzy o zostaniu bohaterem, jednak wojna okazuje się wyglądać zupełnie inaczej niż sobie wyobrażał - nie ma chwały,...
As rosyjskiego wywiadu, Rodin, przed laty stworzył program szpiegowski dla nastolatków, do którego wciągnął też swojego syna Andrieja. Młodzi szpiedzy rozsiani po świecie mieli czekać na rozkazy. Od kiedy Rodin zginął w wypadku, nikt w centrali nie może dotrzeć do siatki uśpionych...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Styczeń 1991. Łotwa powoli odzyskuje niepodległość. Dziewiętnastoletni Jazis (Karlis Arnolds Avots) jest początkującym operatorem filmowym. Wraz z przyjaciółmi, Anną (Alise Danovska) i Zepsem (Sandis Runge), próbuje on realizować marzenia związane z tworzeniem ambitnych dzieł...