Akcja rozgrywa się w Harlemie w latach 80. XX wieku. Miejskie ganki konkurują o władzę. Największe pieniądze przynosi handel narkotykami. Wszyscy kumple Ace'a tkwią w tym biznesie, a on sam pozostaje z boku. Któregoś dnia los stawia na jego drodze Lulu, bossa gandu dilerów. Ten oferuje...
Morgan Sullivan mając już dość swojego nudnego życia, podejmuje pracę szpiega dla korporacji Digicorp. W ramach swoich obowiązków Morgan udaje się na kolejne konferencje nagrywając ich przebieg. Wszystko zmienia się, gdy spotyka tajemniczą kobietę, która odkrywa przed nim...
