W 1919 roku Amerykanin Eddie Bartlett wraca z wojny. Spotyka starych znajomych, George'a Hally'ego i studiującego prawo Lloyda Harta . Nie mogąc znaleźć pracy, korzysta z propozycji starego przyjaciela i zarabia jako taksówkarz. Odzywa się też do Jean Sherman, z którą korespondował...
Hollywood, 1942 rok. Rząd USA naciska na urodzonego na Węgrzech reżysera Michaela Curtiza, który właśnie kończy zdjęcia do filmu „Casablanca”, aby uwypuklił propagandowe przesłanie filmu w celu skłonienia opinii publicznej do interwencji w wojnę europejską.