Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna...
Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci...
Wydarzenia, których kulminacją była męka Chrystusa widziana z perspektywy Poncjusza Piłata, prokuratora Judei, który niechętnie skazał Chrystusa na śmierć. Na podstawie biblijnej Ewangelii Jana.
Podczas podróży z ojcem, młody Alec (Kelly Reno) jest zafascynowany tajemniczym, arabskim ogierem, znajdującym się razem z nimi na pokładzie statku, którym płyną. Kiedy dochodzi do tragedii i łódź tonie, jedynymi ocalałymi są Alec i koń. Trafiają na bezludną wyspę, gdzie chłopiec...
Młoda amerykańska autostopowiczka (Sydne Rome) samotnie objeżdża świat, ucieka przed trzema włoskimi młodzieńcami zamierzającymi dokonać na niej gwałtu. Wyrywa się napastnikom i w ozdobnym wagoniku malutkiej kolejki linowej zjeżdża do ogrodu luksusowej willi. W ciągu dwóch dni...
Hrabia Ludwig i jego córka Laura mieszkają w pamiętającym czasy średniowiecza zamku Karnstein. Pan zamku aby rozwiać podejrzenie, że przodek Karnsteinów odrodził się córce, wzywa młodego uczonego, Klaussa. Młodzieniec przeszukuje stare zapiski i trafia na pewien trop. Gdy jest już...
W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię Judyta i rozpoczyna zwiedzanie ludzkiego świata. Maurizio, młody ksiądz z Ameryki, który żyje we Włoszech, zmuszony jest śledzić poczynania...
