Jest rok 1941. Do sennego sycylijskiego miasteczka przyjeżdża przepiękna kobieta, Malena. Przyjeżdża sama, bo mąż walczy na froncie. Każde publiczne pojawienie się Maleny zamienia się w spektakl. Wszędzie towarzyszą jej pożądliwe spojrzenia mężczyzn i złośliwe plotki ich...
Lugano, Szwajcaria. Titta Di Girolamo jest dyskretnym i ponurym mężczyzną, który od prawie dekady mieszka w skromnym pokoju hotelowym, więźniem okropnej rutyny, pozornie bez celu. Jego przeszłość jest tajemnicą, nikt nie wie, czym się zajmuje, a na niedyskretne pytania odpowiada...