Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść...
Martynika, rok 1940. Amerykanin Harry Morgan utrzymuje się z wynajmu łodzi. Gerard, miejscowy barman, prosi go, by przetransportował kilku członków francuskiego ruchu oporu. Początkowo Harry odmawia, gdyż nie chce mieszać się w sprawy polityczne. Jednakże po spotkaniu z młodą...
