Adhemar Pomme (Fernandel), ze względu na swoją końską sylwetkę, zawsze rozśmieszał swoich rozmówców, od szkoły po służbę wojskową; jego wygląd przysparzał mu jedynie przykrości. Jego wierny przyjaciel próbował wpędzić go w różne tarapaty: rozweselał dom pogrzebowy,...
Malarz Pierre Bernier (Iván Petrovich) w wieczór swego triumfu w salonie poślubia Lolette (Louise Lagrange), modelkę jego obrazu: "Naga kobieta". Stając się bogatym i sławnym, Bernier zakochuje się w perfidnej księżniczce de Chabran (Nita Naldi). Lolette cierpi, próbuje popełnić...