Danny Rose (Woody Allen) jest broadwayowskim agentem, któremu nie idzie najlepiej. Mężczyzna stara się bezskutecznie wylansować niewidomego ksylofonistę, tancerza bez nóg oraz śpiewającą papugę. Jednym z jego podopiecznych jest również piosenkarz Lou Canova (Nick Apollo Forte)...
