Steve Williams, trener footballu, walczący o prawa do opieki nad córką, przypadkiem wpada w wir skandalu związanego z rekrutacją w małym Katolickim Colege'u, gdzie miał przywrócić ducha i dobre imię drużynie
Piękny zamek Aralon króla Francisa jest zagrożony. Zaatakowała go flota podniebnych statków ludu Morlinów pod przewodnictwem złej księżniczki Karnissy. W tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest tylko ból, cierpienie i śmierć. Król Francis szuka wyjścia z trudnej sytuacji, zanim...