Kiwaczek przybywa do krokodyla Gieni w pudełku z napisem "Oranges". Nie chce go jednak żadne ZOO (dziwnie wygląda, nie wiadomo, co to za zwierzę). Gienia pracuje jako krokodyl w ogrodzie zoologicznym (od 8 do 16), jest jednak osobnikiem bardzo samotnym i smutnym. Sens jego życiu nadaje...
Finist ratuje wioskę, w której żyje, przed okrutną niewolą u Kartausa. By zemścić się na bohaterze, Kartaus rozkazuje słudze Fingałowi zamienić go w potwora. Odmienić rzucony na Finista czar może tylko pocałunek pięknej dziewicy. Jednak wszyscy panicznie się go boją. Tymczasem...
