Szef yakuzy Kurata, postanawia porzucić działalność przestępczą i zająć się legalnym biznesem. Jego najbardziej oddany człowiek, zabójca Tetsuya Hondo, podąża w ślad za swoim zwierzchnikiem. Konkurencyjny gang, pod przewodnictwem Otsuki, wykorzystuje okazję, żeby przejąć interesy...
Joe Shishido gra twardziela ze skrywanym celem. Jego agresywne zachowanie zostaje zauważone przez bossa yakuzy, który natychmiast go zatrudnia. Wkrótce usiłuje on zawrzeć układ z wrogiem i rozpoczyna wojnę gangów. Jego prawdziwa motywacja jest ujawniana po trochu, stopniowo dowiadujemy...