Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Umierający bogaty biznesmen John Glidden, niezadowolony ze swoich krewnych i współpracowników, postanawia podzielić swój majątek wśród wybranych na chybił-trafił ludzi. Po jego śmierci po milionie dolarów otrzymują m.in.: spokojny chiński sprzedawca, prostytutka, fałszerz, dobrze...
