Charles "Bubber" ucieka z więzienia w towarzystwie innego więźnia. Zatrzymują na drodze samochód. Towarzyszący mu kumpel zabija kierowcę i ucieka. Więść o zabójstwie szybko obiega rodzinną okolicę Charlesa. Val Rogers miejscowy potentat obchodzi właśnie swoje urodziny, zaproszeni...
Dan Evans, drobny rolnik, zostaje zatrudniony do eskortowania Bena Wade'a, niebezpiecznego wyjętego spod prawa, do Yumy. Podczas gdy Evans i Wade czekają na pociąg 3:10 do Yumy, gang Wade'a ściga się, aby go uwolnić.
Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...
