Dan Evans, drobny rolnik, zostaje zatrudniony do eskortowania Bena Wade'a, niebezpiecznego wyjętego spod prawa, do Yumy. Podczas gdy Evans i Wade czekają na pociąg 3:10 do Yumy, gang Wade'a ściga się, aby go uwolnić.
Charles "Bubber" ucieka z więzienia w towarzystwie innego więźnia. Zatrzymują na drodze samochód. Towarzyszący mu kumpel zabija kierowcę i ucieka. Więść o zabójstwie szybko obiega rodzinną okolicę Charlesa. Val Rogers miejscowy potentat obchodzi właśnie swoje urodziny, zaproszeni...
Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...
