Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Umierający bogaty biznesmen John Glidden, niezadowolony ze swoich krewnych i współpracowników, postanawia podzielić swój majątek wśród wybranych na chybił-trafił ludzi. Po jego śmierci po milionie dolarów otrzymują m.in.: spokojny chiński sprzedawca, prostytutka, fałszerz, dobrze...
Przestępca i złodziej Johnny Eager, który wyszedł z więzienia na zwolnienie warunkowe, ma obowiązek cyklicznie meldować się u swojego kuratora. Wszystko wskazuje na to, że Eager zerwał z przestępczym światkiem - uczciwie pracuje jako taksówkarz, regularnie melduje się u kuratora, a...
