Twardy i nieustępliwy gliniarz Lloyd Hopkins prowadzi trudne śledztwo. Ma złapać psychopatycznego zabójcę, które przez 20 lat zabił wiele młodych kobiet w Los Angeles.
Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...