Dr Jekyll wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła - jak i dobra. Podczas jednego z eksperymentów budzi mroczną stronę swojej osobowości. Jako pan Hyde dokonuje brutalnego zabójstwa... wkrótce na jego trop wpada policja...
Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...