Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
Jest to historia bukmachera, samotnego, zgorzkniałego człowieka, który przyjmuje 6-letnią dziewczynkę jako zadatek na spłacenie długu 10 dolarów - przegranej na wyścigach. Ojciec małej obiecuje jej, że któregoś dnia przyjdzie i "uratuje ją", jednak do tego nie dojdzie - zostaje...
