Trajektoria życia Antônio Carlosa Bernardesa Gomesa, znanego jako Mussum, z Trapalhões. Jego biedne dzieciństwo, kariera wojskowa, związek z Mangueirą i sukces z grupą Originais do Samba, a także za kulisami jako członek Trapalhões.
Daniel, 40-letni policjant, zostaje zawieszony w obowiązkach służbowych, a w jego sprawie toczy się wewnętrzne śledztwo. Kiedy Sara, z którą romansował dotąd przez internet, niespodziewanie znika, wyjeżdża w jej poszukiwaniu na drugi koniec kraju. Na miejscu spotyka tajemniczego...
Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.
