Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Paul Newman i Joanne Woodward w kreacjach śmiałego dziennikarza i zasadniczej "call girl", którym początkowo bliższa jest nienawiść niż miłość. Początkowo, ponieważ pewnego wieczora on dostrzeże jej wdzięki. Czy miłość zakwitnie?
Akcja toczy się w fikcyjnym państwie Tomania, ale nie ma wątpliwości, że chodzi tu o Niemcy. Podczas I wojny światowej żydowski żołnierz zostaje ranny i traci pamięć. Po zwolnieniu ze szpitala otwiera salon fryzjerski w getcie. Kombatant szybko odkrywa, że od czasu wojny w Tomanii wiele...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
