Humphrey Bogart jako jeden z trzech skazańców. Joseph, Albert i Jules knują plan wydostania się z Wyspy Diabła. Przeznaczenie interweniuje i pozwala im ukryć się u sympatycznego, ale nieudolnego, Felixa i jego rodziny.
Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania...
Pustynia Gobi, XII wiek. Wódz plemienia Mongołów, Temudżyn, wydaje bitwę przechodzącym przez jego ziemie Merkitom i po wygranej walce uprowadza piękną Börte - przeznaczoną na żonę wodza Merkitów Tatarkę, która okazuje się być córką Kumleka, zabójcy ojca Temudżyna. Mimo...
